Ο Μπίλι είναι εξαιρετικός δολοφόνος: έχει στρατηγική, μέθοδο και τελετουργικό. Μόνο που δεν ξέρει πώς είναι τα θύματά του. Πάσχοντας από μια σπάνια ασθένεια που τον εμποδίζει να αναγνωρίζει πρόσωπα, έχει πάντοτε μια φωτογραφία στην τσέπη του, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αναγνωρίσει το επόμενο θύμα του. Ενώ ο Μπίλι παραμονεύει κάπου στη Φιλαδέλφεια, ο ντετέκτιβ Κέβιν Μπερν αναλαμβάνει την εξιχνίαση μιας σειράς φόνων, έπειτα από περίεργες εισβολές σε σπίτια, έχοντας δίπλα του την πρώην συνεργάτιδά του, και νυν βοηθό εισαγγελέα, Τζέσικα Μπαλζάνο. Οι έρευνές τους τούς φέρνουν στην πιο επικίνδυνη γειτονιά της Φιλαδέλφειας, εκεί όπου μεγάλωσε ο Μπερν, την Τσέπη του Διαβόλου, και ανασύρουν ένα έγκλημα από το παρελθόν του ντετέκτιβ, που τον στοίχειωνε για δεκαετίες. Και τώρα πλησιάζει η στιγμή που το παρελθόν θα καθορίσει κάποιες ζωές. Ή θα τις καταστρέψει...