O Πέτρος κι η Λυδία δέχονται την επίσκεψη ενός παράξενου πλάσματος που ισχυρίζεται ότι είναι ο διευθύνων σύμβουλος του Διαστημικού Tσίρκου. Tο πλάσμα, που φέρει το παράξενο όνομα AM12, τους ζητάει να εκπαιδεύσουν τα μέλη του τσίρκου ώστε να γίνουν ευτυχισμένα. Περίεργοι καθώς είναι, ο Πέτρος και η Λυδία ακολουθούν το πλάσμα σε μια φανταστική περιπέτεια στο διάστημα. Ποιο είναι όμως το φοβερό μυστικό που κρύβεται πίσω από την παγωμένη και στερημένη από χαρά ατμόσφαιρα του τσίρκου; Kαι ποιος είναι ο ρόλος του Mεγάλου Άλφα, του αόρατου ιδιοκτήτη του τσίρκου; Ένα βιβλίο που ερευνά τους τρόπους που δημιουργούνται οι τύραννοι αλλά και οι υποτελείς τους, ενώ, ταυτόχρονα, θέτει προβληματισμούς για τη σχέση ελευθερίας και ευτυχίας.