Σε μια επαρχιακή πόλη του αμερικανικού Νότου, κάπου στα μέσα του 20ού αιώνα, ο Χένρι Γουόκερ, ο παράξενος ταχυδακτυλουργός με το σκούρο δέρμα και τα πράσινα μάτια, εξαφανίζεται μυστηριωδώς από το περιθωριακό Κινέζικο Τσίρκο του Τζερεμάια Μόσγκροουβ, όπου έχει καταλήξει ύστερα από μια παγκοσμίου φήμης καριέρα. Με σκοπό να ρίξουν φως στην εξαφάνιση, οι φίλοι του από το τσίρκο -η Τζένι το Αποστεωμένο Κορίτσι, Ο Πιο Δυνατός Άντρας Σε Όλο Τον Κόσμο, ο Τζέι-Τζέι ο Κράχτης-, άνθρωποι περίεργοι μα και τόσο γοητευτικοί συγχρόνως, επιχειρούν να φτιάξουν από την αρχή το παζλ της ζωής του διάσημου... Νέγρου Ταχυδακτυλουργού. Όλα ξεκίνησαν όταν ο δεκάχρονος Χένρι συνάντησε τον Διάβολο. Γιατί μπορεί εκείνος να του δίδαξε την απόκρυφη τέχνη της μαγείας, του έκλεψε όμως ό,τι πιο πολύτιμο είχε στη ζωή του...