Το σκοτάδι πέφτει. . . Τα ξίφη συγκρούονται. . . Το κακό βασιλεύει. . . Αφού ο Έραγκον και ο δράκος του, η Σαφίρα, έσωσαν το έθνος των επαναστατών που κινδύνευε να συντριβεί από τις δυνάμεις του βασιλιά Γκαλμπατόριξ, καλούνται να ταξιδέψουν στην Ελλεσμίρα, τη χώρα των Ξωτικών. Εκεί ο Έραγκον θα εκπαιδευτεί στη μαγεία και στην ξιφασκία, τις κύριες δεξιότητες ενός Δρακοκαβαλάρη. Το ταξίδι ξεκινά κι ο Έραγκον γνωρίζει νέους τόπους και λαούς, αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις και μπλέκει σε νέες περιπέτειες. Όμως το χάος και η προδοσία παραμονεύουν κάθε στιγμή κι ο Έραγκον αρχίζει να αμφιβάλλει για τους φίλους και τους εχθρούς. Ποιον να εμπιστευτεί και από ποιον να φυλαχτεί;