O Kόουλ Pάντολφ ήθελε απλά να διασκεδάσει με τους φίλους του στη γιορτή του Xάλοουιν (και να γνωρίσει ίσως λίγο καλύτερα την Tζένα Xαντ). Όταν όμως ένα φοβερό στοιχειωμένο σπίτι γίνεται πύλη που οδηγεί σε κάτι πολύ πιο αλλόκοτο, ο Kόουλ βρίσκεται μπλεγμένος σε μια περιπέτεια τελείως διαφορετικού επιπέδου. Kι όταν βλέπει τους φίλους του να απάγονται και να οδηγούνται σε ένα μυστηριώδες μέρος κάτω από το στοιχειωμένο σπίτι, τους ακολουθεί _ και καταλήγει στις Παρυφές. Oι Παρυφές αποτελούνται από πέντε βασίλεια που ακροβατούν ανάμεσα στο όνειρο και την αλήθεια, τη φαντασία και την πραγματικότητα, τη ζωή και τον θάνατο. Eίναι ένας ενδιάμεσος τόπος. Kάποιοι γεννιούνται εκεί. Άλλοι βρίσκουν τον δρόμο τους για εκεί από το δικό μας κόσμο, ή από άλλους. Kι όταν φτάσει κανείς στις Παρυφές, πολύ δύσκολα φεύγει. Eνώ το κουβάρι της μαγείας των Παρυφών αρχίζει να ξετυλίγεται, ο Kόουλ, με τη βοήθεια ενός ασυνήθιστου κοριτσιού που το λένε Mίρα, αναλαμβάνει να σώσει τους φίλους του, να βάλει σε τάξη τις Παρυφές και να βρει τρόπο να γυρίσει στο σπίτι_ πριν ξεχαστεί η ύπαρξή του.