Ήταν κάποτε ένα κορίτσι συνετό και φρόνιμο, που έμενε στη σκιά, στα βάθη του δάσους. Η Έλσπεθ Σπιντλ χρειάζεται κάτι παραπάνω από απλή τύχη για να παραμείνει ασφαλής στο απόκοσμο, ομιχλώδες βασίλειο του Μπλάντερ – χρειάζεται ένα τέρας. Όμως όλα έχουν ένα τίμημα, και ειδικά η μαγεία. Όταν η Έλσπεθ συναντά έναν μυστηριώδη ληστή στον δρόμο του δάσους, η ζωή της παίρνει μία αναπάντεχη τροπή. Γιατί ο ληστής δεν είναι άλλος από τον Ρέιβιν Γιου – τον μεγαλύτερο ανιψιό του Βασιλιά, αρχηγό των Γερόλυκων, των πιο επικίνδυνων ανδρών του Μπλάντερ, και ένοχο για εσχάτη προδοσία. Καθώς οι δυο τους μπλέκονται σε έναν κόσμο σκιών κι απάτης για να γιατρέψουν το Μπλάντερ από τη μαύρη μαγεία που το μολύνει, η Έλσπεθ κινδυνεύει να αποκαλύψει το σκοτεινότερο μυστικό της – τον Εφιάλτη που σιγά σιγά καταλαμβάνει το μυαλό της.