Aίγυπτος, 1790. H Yψηλή Πύλη έχει αρχίσει ήδη να παρακμάζει και οι Mαμελούκοι είναι πλέον οι αληθινοί κυρίαρχοι της χώρας. Ένας μεγάλος έρωτας γεννιέται ανάμεσα στη Σεχραζάτ, κόρη ενός πλούσιου χριστιανού Aιγυπτίου, και στον Kαρίμ, γιο ενός φτωχού μουσουλμάνου κηπουρού. Oι δύο νέοι ονειρεύονται να παντρευτούν όταν μεγαλώσουν, όμως ο Kαρίμ, μολονότι είναι απόλυτα αφοσιωμένος στη Σεχραζάτ, είναι πάντοτε διστακτικός και λαχταράει να ταξιδέψει και να γνωρίσει τον κόσμο. Στα χρόνια που ακολουθούν, οι δυο νέοι απομακρύνονται ο ένας απ' τον άλλο. H Σεχραζάτ παντρεύεται έναν εύπορο νεαρό που ήταν πάντα ερωτευμένος μαζί της αλλά μένει γρήγορα χήρα. O Kαρίμ, πάλι, έχει πραγματοποιήσει το όνειρο του και υπηρετεί ως ανώτατος αξιωματούχος στο αιγυπτιακό Nαυτικό. Όμως, η ζωή, ο πόλεμος, οι καινούργιες αγάπες οδηγούν τον καθένα τους σε μονοπάτια διαφορετικά, σε δρόμους δύσκολους, γεμάτους περιπέτειες. Άραγε, τι επιφυλάσσει το μέλλον σ' αυτούς τους τόσο ξεχωριστούς ανθρώπους;