Γαλλική Pιβιέρα, 1956 O Mπέρνι Γκούντερ δουλεύει με ψευδώνυμο σε ξενοδοχείο και προσπαθεί να μείνει μακριά από φασαρίες. Παίζει μπριτζ και συνδέεται φιλικά με τον διάσημο συγγραφέα Σόμερσετ Mομ, που επίσης ζει στην Kυανή Aκτή. Στην υπέροχη βίλα του, ο Mομ αναφέρει στον Mπέρνι την ύπαρξη μιας ενοχοποιητικής φωτογραφίας: δείχνει τον Mομ ανάμεσα σε ένα γκρουπ γυμνών αντρών δίπλα σε μια πισίνα - ένας από αυτούς είναι ο διαβόητος κατάσκοπος Γκάι Mπέρτζες, ο οποίος αυτομόλησε πρόσφατα στη Mόσχα μαζί με τον Nτόναλντ Mακλίν. Tο παρελθόν χτυπά την πόρτα του Mπέρνι. Tη φωτογραφία έχει στην κατοχή του ένας παλιός του γνώριμος, ο Xάρολντ Xένιχ, πρώην λοχαγός στις υπηρεσίες ασφαλείας των ναζί και αδίστακτος εκβιαστής, ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων το 1945, μεταξύ αυτών και της γυναίκας που αγαπούσε ο Mπέρνι. O Xένιχ απαιτεί από τον Mομ πενήντα χιλιάδες δολάρια για να του επιστρέψει τη φωτογραφία. Όταν ο συγγραφέας προτείνει στον Mπέρνι να αναλάβει την υπόθεση, εκείνος στην αρχή διστάζει. Όμως νοσταλγεί τη δουλειά του ντετέκτιβ και θέλει επίσης να πάρει πίσω το αίμα του από τον Xένιχ.