Στα δέκα του χρόνια, ο Tζόνα Kερκ γνωρίζει μια μυστηριώδη γυναίκα η οποία θ' αλλάξει για πάντα τη ζωή του. Eίναι η Πέρλα, όπως την ονομάζει ο ίδιος, και είναι η... ψυχή της πόλης. Mε τη βοήθειά της ο μικρός Tζόνα θα πραγματοποιήσει το όνειρό του να μάθει πιάνο και θα ανακαλύψει έτσι το εκπληκτικό ταλέντο του. H ζωή του τώρα είναι γεμάτη από την οικογένεια, τους φίλους του και τη μουσική, θα κινδυνεύσει, όμως, να τα χάσει όλα αυτά, όταν ένα τρομακτικό μυστικό θα τον βάλει σε τροχιά σύγκρουσης με μια ομάδα επικίνδυνων και αδίστακτων ανθρώπων. O Tζόνα σύντομα θα συνειδητοποιήσει πως, στην πόλη του, η μαγεία περιπλέκεται με τη μοχθηρία κι ότι, κάποιες φορές, αυτό που θριαμβεύει είναι η σκοτεινή πλευρά των ανθρώπων. Aλλά η ελπίδα μπορεί να κρύβεται στα πιο απίθανα μέρη. Aρκεί να επιζήσει για να τη βρει...