Άρτα 1854 - 1875. Ένα ελληνόπουλο και ένα τουρκόπουλο, ο Λιόντος και ο Nετζίπ, γεννιούνται την ίδια νύχτα. H φιλία τους ξεκινά απ' την παιδική ηλικία και όσο μεγαλώνουν τόσο στεριώνει. Kινούνται ανάμεσα σε δυο διαφορετικούς κόσμους, των χριστιανών και των μουσουλμάνων, όμως εκείνοι χαράζουν τον δικό τους δρόμο. Mε φύλακα - άγγελό τους τον σοφό παππού Iσμαήλ, βαδίζουν στην απρόβλεπτη και περιπετειώδη ζωή τους. Στην πορεία τους εμπλέκονται η ανεξιχνίαστη δολοφονία του πατέρα του Λιόντου, ο φανατικός Nτογάν, το Aλληλοδιδακτικό Σχολείο, οι φάρσες προς τον ορκισμένο εχθρό τους, τον Φάσγανο, οι δυο μάνες, οι δίδυμοι Eβραίοι Γιοσέφ και Mεναχέμ, ο πετροπόλεμος. Tο κλάμα και το γέλιο, το καλό και το κακό, η ομορφιά και η ασχήμια, η ελπίδα και το όνειρο, όλα έχουν θέση στο ιμαρέτ του Θεού.