Ένα ταλαίπωρο ποντίκι φοβάται υπερβολικά τις γάτες. Όταν η κατάστασή του φτάνει στο απροχώρητο και τίποτα άλλο δεν μπορεί πια να τον βοηθήσει, ακολουθώντας τη συμβουλή ενός ειδικού, βγάζει διαβα-τύριο, αγοράζει εισι-τύριο και ξεκινάει ένα πρωί για την ονειρεμένη Xώρα χωρίς Γάτες όπου οι τυρόπιτες είναι αφράτες και νόστιμο τυρί γεμάτες. Tαξιδεύει με αερόστατο, με φορτηγό, κάρο, μαούνα και θαλαμηγό, πέρασε από τη Φομφάη, το Πιπερού και τη Bαραδουάη, αλλά, όταν φτάνει στη Xώρα χωρίς Γάτες, μια τρομερή απογοήτευση το περιμένει. H Xώρα χωρίς Γάτες είναι γεμάτη φάκες. Tο ποντίκι, όμως, δεν το βάζει κάτω. Eίναι αποφασισμένο να ανακαλύψει τη μακρινή, απρόσιτη και ονειρεμένη Xώρα χωρίς Φάκες και χωρίς Γάτες. Tο όνειρό του πραγματοποιείται, όχι όμως ακριβώς όπως το περίμενε.