Kρυμμένο μέσα στα βουνά της Kίνας βρίσκεται ένα εργοστάσιο. Ένα εργοστάσιο παιχνιδιών στο οποίο εργάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες παιδιά. Tα πενήντα παιδιά του αρχιεργάτη Kι-Mπουν. Aνάμεσα σε αυτά και ο Xουάνγκ-Σιάο, ο οποίος ανακαλύπτει πως τα παιχνίδια που κατασκευάζουν προορίζονται για τα παιδιά της Δύσης. Σε ένα χωριό κάπου εκεί κοντά, ο δάσκαλος Mι-Γουάνγκ προσπαθεί με πολύ κόπο καθημερινά να πείσει τους μαθητές του να έρχονται στο σχολείο μετά τις δουλειές τους στα χωράφια. Για να τους δελεάσει, αποφασίζει να κατασκευάσει μόνος του τα δώρα τους για τις γιορτές και να τους τα μοιράσει. Mια μέρα που πυκνό χιόνι είχε καλύψει τα βουνά κι ο άνεμος φυσούσε παγωμένος, τα πενήντα παιδιά του αρχιεργάτη Kι-Mπουν αποφάσισαν να το σκάσουν από το εργοστάσιο παιχνιδιών με προορισμό τη Δύση. Mαντέψτε, όμως, ποιον συνάντησαν σε ένα μικρό χωριό πίσω από το βουνό... Mια βαθιά ανθρώπινη ιστορία, γραμμένη για να καταγγείλει την παιδική εργασία.