Σ’ ένα φεγγαρόλουστο χωματόδρομο κάπου στο Αρκάνσας στις αρχές της δεκαετίας του ’30, ένα παιδί ακούει έναν μυστηριώδη ήχο που μοιάζει με πλουζ να βγαίνει μέσα απ’ τους βάλτους. Κι από εκείνη τη στιγμή το εμμονικό ταξίδι του μικρού Μάιλς Ντέιβις για την αναζήτηση του ήχου ξεκινά… Από τη θητεία δίπλα στον Τσάρλι Πάρκερ και την εποχή της “κουλ τζαζ” στα κλαμπ της Νέας Υόρκης μέχρι το καλλιτεχνικό αποκορύφωμα της τζαζ ελευθερίας του ’50 και του ’60, την ηχητική πρωτοπορία, τις μυθικές συνεργασίες, τις ταραχώδεις προσωπικές σχέσεις, τους fusion πειραματισμούς και την επιστροφή στις αφρικάνικες ρίζες, το ταξίδι του χαρισματικού τζαζ θρύλου με το μαγικό άγγιγμα μοιάζει πλέον σαν αν μην έχει τέλος και αρχή.