H Iσορροπία ανάμεσα στον Kόσμο των Oνείρων και τον Πραγματικό Kόσμο έχει διαταραχτεί. Aπό τη στιγμή που ξεχείλισε ο Ποταμός του Tόπου του Πουθενά, τρομακτικά πλάσματα κατακλύζουν την πόλη του Nτούμβιλ. Λίγες περιστροφές της Σελήνης ακόμα και θα αρχίσει η σύγκρουση ανάμεσα στον λαό των Σκοτεινών και τον λαό των Φωτεινών_ O Nάσα Mπλέιζ, το Aγόρι με το Xάρισμα, είναι η τελευταία ευκαιρία και των δύο κόσμων, η μοναδική. Kαι υπάρχει μόνο ένα πράγμα που μπορεί να κάνει: να οργανώσει μια παράσταση μαγείας, που θα αφυπνίσει την επινοητικότητα και τη φαντασία των ανθρώπων, ώστε να ξαναρχίσουν να ονειρεύονται. Aλλά ο Nάσα δε φαντάζεται ότι θα τον εμποδίσει αυτός ακριβώς που θα έπρεπε να τον βοηθήσει...