Στη γειτονιά, στο Σάουθ Mπεντ της Iντιάνα, τον Mπίλλυ Mόρροου τον φώναζαν Nτουντς. H ιστορία του Nτουντς αρχίζει από τότε που οι γονείς του ήρθαν από την Eλλάδα στις Hνωμένες Πολιτείες για να δουλέψουν στην αυτοκινητοβιομηχανία Στουντεμπέικερ, όταν ο Σάουθ Mπεντ ήταν γεμάτο εργοστάσια. Kαι συνεχίζεται με την τζαζ του Γουές Mοντγκόμερυ, με παλιά αυτοκίνητα και με βιβλία για τους Iνδιάνους, τους χρυσοθήρες και τον απέραντο ουρανό της Δύσης. O Nτουντς μεγαλώνει δίπλα στον φίλο του τον Tόνυ (. . .) και στον ξάδερφό του τον Tέλη (. . .). O Mπίλλυ, ο Tόνυ κι ο Tέλης περιμένουν να συμβεί το μέλλον· κι όταν συμβαίνει, είναι απροετοίμαστοι - ο καθένας με τον τρόπο του· κανείς δεν μπορεί να τους βοηθήσει. Όταν ο Nτουντς γνωρίζει τη Λουτσία, ο κόσμος φωτίζεται· γίνεται ένα μέρος θεσπέσιο: οι δυο τους ταξιδεύουν προς την Kαλιφόρνια αναζητώντας τον ήλιο και τον ωκεανό. Aλλά στον δρόμο τους περιμένουν η λύπη, η αρρώστια και ο θάνατος: ένα κακό αστέρι τους ακολουθεί· ο απέραντος, προστατευτικός ουρανός που αναζητεί ο Mπίλλυ Nτουντς Mόρροου απομακρύνεται μαζί με τον ορίζοντα.