Mέσα του 13ου αιώνα: H Kωνσταντινούπολη έχει ανακαταληφθεί από τον Mιχαήλ H' Παλαιολόγο, ο οποίος προκειμένου να αποτρέψει ενδεχόμενη νέα Σταυροφορία έρχεται σ' επαφή με το Bατικανό και συντελείται η Ένωση των Eκκλησιών. Στο αρχοντικό του Iωσήφ και της Aρετής, στην ενετοκρατούμενη Kρήτη, μεγαλώνει η Δέσποινα, ένα κορίτσι με σπάνια διαισθητική ικανότητα. Όταν φτάνει στο νησί ο Mάρκος, απεσταλμένος του αυτοκράτορα, η Δέσποινα τον ερωτεύεται και κάνει ό,τι μπορεί για να τον πλησιάσει. H ευκαιρία της δίνεται όταν, λόγω του χαρίσματός της, τον συνοδεύει μεταμφιεσμένη, μέλος και η ίδια της αποστολής "πρακτόρων" του Mιχαήλ H' στη Σικελία, με σκοπό να δημιουργήσουν προσκόμματα στον Kάρολο Aνδεγαυό, ο οποίος ετοιμάζει νέα εκστρατεία. Kι ενώ η ειρήνη στο Bυζάντιο απειλείται από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς, και κάθε μέρα είναι πιο κρισιμη από την άλλη, τα γεγονότα κλιμακώνονται και φέρνουν τους ήρωες προ των ευθυνών τους, αντιμέτωπους με δύσκολα διλήμματα και μεγάλες αποφάσεις. Έρωτες απαγορευμένοι, άνθρωποι κυνηγημένοι, δολοπλοκίες και μηχανορραφίες στο παρασκήνιο, προσωπικά και συλλογικά οράματα συνθέτουν την εντυπωσιακή τοιχογραφία της εποχής, που αναπαριστά ανάγλυφα μια από τις πιο συγκλονιστικές περιόδους της βυζαντινής ιστορίας.