Η Βίβιεν Τζόουνς αντιμετώπισε τον χειρότερο χωρισμό της ζωής της όπως κάθε άλλη μάγισσα: με βότκα, αφρόλουτρα και μια κατάρα στον πρώην της. Αλλά αυτό έγινε πριν από εννέα χρόνια. Τώρα ο Ρις Πενχάλοου, καρδιοκατακτητής και ακόμη εκνευριστικά κούκλος, είναι και πάλι εδώ. Έχει επιστρέψει στο γραφικό Γκρέιβς Γκλεν για να επαναφορτίσει τις ενεργειακές γραμμές της πόλης και να εμφανιστεί στη φθινοπωρινή γιορτή. Όμως, καθώς κάθε κίνησή του σπέρνει συμφορές, η Βίβι συνειδητοποιεί ότι το ξόρκι που έκανε στον πρώην της ίσως και να μην ήταν τελικά τόσο ακίνδυνο…Καθώς το ξόρκι αρχίζει να επηρεάζει τη μαγεία της πόλης και εμφανίζονται φονικά κουρδιστά παιχνίδια, ένα εξοργισμένο φάντασμα και μια παράδοξα ομιλητική γάτα, η Βίβι και ο Ρις αναγκάζονται να αφήσουν κατά μέρος τα συναισθήματά τους, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να σώσουν όχι μόνο την πόλη, αλλά και την ίδια τη ζωή του Ρις.