Κάθε χρόνο, οι κάτοικοι του Προτεκτοράτου αφήνουν ένα μωρό στο δάσος, θυσία στη μάγισσα που ζει εκεί. Ελπίζουν ότι με αυτό τον τρόπο την εξευμενίζουν και για έναν χρόνο δε θα τρομοκρατεί την πόλη τους. Αλλά η μάγισσα του δάσους, η Ζαν, είναι καλή. Μοιράζεται το σπίτι της με το σοφό Τέρας του Έλους και έναν Υπέροχα Μικροσκοπικό Δράκο. Η Ζαν σώζει τα παιδιά και τα δίνει σε οικογένειες στην άλλη μεριά του δάσους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Ζαν ταΐζει τα μωρά με το φως των αστεριών. Μια φορά, η Ζαν ταΐζει κατά λάθος ένα μωρό με το φως του φεγγαριού αντί για το φως των αστεριών, χαρίζοντας στο μωρό υπερφυσικές μαγικές δυνάμεις. Η Ζαν αποφασίζει ότι πρέπει να αναθρέψει αυτό το κορίτσι σαν να ήταν δικό της παιδί και το ονομάζει Λούνα. Καθώς πλησιάζουν τα δέκατα τρίτα γενέθλια της Λούνα, η μαγεία της αρχίζει να γίνεται αισθητή, με επικίνδυνες συνέπειες. Εν τω μεταξύ, ένας νεαρός άντρας από το Προτεκτοράτο είναι αποφασισμένος να ελευθερώσει τον λαό του: να σκοτώσει τη μάγισσα. Τριγύρω πετούν δολοφονικά πουλιά με ασαφείς προθέσεις. Κάτω από το έδαφος βρυχιέται ένα ηφαίστειο, που είχε μείνει ανενεργό εδώ και αιώνες. Και η γυναίκα με την καρδιά της τίγρης έχει βγει για κυνήγι…